吸尘器产业链研究报告

  吸尘器由于比传统的扫帚在清扫垃圾时更方便，更快捷，更干净，因此几乎是每一个现代家庭都会考虑采购的除尘用品，现代的吸尘器小巧，时尚，功能齐全，吸尘效果好。 早在1869年，美国芝加哥的伊富斯·迈克加非就曾推出一台早期的真空吸尘器，取名“旋风”。而最早的便携式吸尘器是由胡佛公司于1908年制造的“OModel”。真空吸尘器直到第二次世界大战之后，才线年代，英国发明家和工业设计家詹姆斯·戴森（James Dyson）研制了一种无袋式真空吸尘器，利用气旋分离的原理，在吸尘器中强迫加入旋转气旋。根据这种方法，离心力从气流经过的地方将灰尘吹起吸入。 目前吸尘器产品在吸净力以及噪声方面均有不错的表现，产品呈现出外观越来越精美、使用越来越人性化、功能越来越完善的特点。吸尘器不再仅仅可以除尘，同时还可以擦地、除螨、净化空气等。使用区域也不再局限于地板或者地毯，而是扩展到窗帘、窗框等更多平时不易打扫的地方。 随着吸尘器技术的发展以及消费水平和对吸尘器的接受程度提高，高端产品的竞争也将加剧，吸尘器正朝着越来越智能、环保、静音、高效的方向发展。 看似广阔的未来市场发展的潜力正吸引了诸多企业投入，品牌数量逐年增加，当前市场主要品牌有：iRobot、飞利浦、科沃斯、松下、三星、LG、小狗、伊莱克斯、福维克、美的、莱克、小米、海尔、戴森、惠而浦等，能够说是大小品牌林立。新进品牌数量的增多，一方面加速了市场的扩张，一方面稀释了领先品牌的市场占有率。据产业在线品牌科沃斯的市场占有率则从开始的78%下滑至47.6%。前TOP5品牌的市场占有率总和从2010年的99%到现在的85%左右。品牌竞争格局的这种变动也是行业正处于市场迅速增加的初级阶段的典型特征之一。 据中国行业研究报告网发布的《2017-2021年中国吸尘器市场全景现状及需求市场追踪分析报告》中多个方面数据显示，2009-2015年，我国吸尘器的专利申请数量及公开数量整体上呈现上升趋势。2015年，我国吸尘器专利申请数量为3025个，专利公开数量为2491个；2016年，专利申请数为2137个，专利公开数量为3516个。 2、博思数据发布的《2017-2022年中国吸尘器市场分析与投资前景研究报告》，近年来，全球吸尘器行业保持稳定增长，2010年全球吸尘器行业市场规模为113.5亿美元，2015年增长至140.3亿美元。 据产业在线年智能吸尘器年报》多个方面数据显示：智能吸尘器的内销量从2010年的85.4万台增长至2016年的347.7万台，增长率高达307.1%。上涨的速度最快的时候集中在2013-2015年，年均增长率都超过30%。 产业在线年智能吸尘器年报》显示，我国智能吸尘器行业仅仅是起步，有有关数据显示：截止到2015年底，美国家庭智能吸尘器渗透率为16%，而在我国，经济发达的沿海地区渗透率为4%-5%，内陆地区的渗透率则仅为0.5%。另有多个方面数据显示，当前市场上传统家用吸尘器的渗透率为30%-40%。这说明智能吸尘器将来还有很广阔的空间，但其发展道路并不会一帆风顺。

  标题：广证恒生定制家具专题报告：定制家具行业高增长可持续，三大业务线拓展成企业发展核心

  摘要：与此同时，我们发现消费者对带有轻奢属性的耐用品的价格敏感度较低。以今年6.18大促期间吸尘器与电子坐便器的零售表现（中怡康监测数 据）为例，均价排名前两位的手持推杆式吸尘器（1595元，+3.8%）与机器人式吸尘器（1351元，+4.8%）零 售额份额同样占据了前两位，分别为29.6%、45.0%，零售额分别同比增长293.0%、67.9%，发展势头迅猛。 电子坐便器领域，均价更高的智能一体机（3855元）零售额占比64.5%，是消费者的主流选择。

  摘要：塑料作为21世纪新型材料,是未来新材料革命中的重要领域,随着塑料原料技术进步及塑料加工技术的提升,赋予了塑料材料和制品更多性能。塑料凭借其质量轻、强度高、电绝缘性能优异、化学稳定性能优良等特性在各下业中得到了日益广泛的应用。“以塑代钢”、“以塑代木”正在成为人类社会生产和消费的发展趋势。塑料在家电行业已成为仅次于钢材的第二大原材料,对家电产品的安全性和可靠性起着至关重要的作用,已大量取代金属和无机非金属材料。根据《中国塑料工业年鉴2014-2015》显示,目前中国主要家电塑料所占比例分别为：笔记本电脑43%、手机27%、吸尘器60%、电冰箱38%、洗衣机34%、电视机23%、空调10%。家电的塑料化已成为家电行业的重要发展方向之一,无论是通用性塑料还是工程性塑料都对家电行业发展起到了重要的支撑作用。随着家电行业的发展塑料制品工艺的更新,塑料用料比例越来越大,目前已有全塑吸尘器、全塑洗衣机等家电产品问世。在汽车领域随着汽车向轻量化、环保化方向发展,重量轻、强度高、弹性优良、耐化学腐蚀性的塑料复合材料已成为汽车行业最重要的轻质材料之一,充分体现出优势,在汽车工业中的应用也日益广泛,如汽车前后高强度保险杠、汽车仪表盘、车架、车灯等,都有塑料制品的影子。

  摘要：2014年净水设备零售量706万台,同比增长56.4%,零售额160亿元,同比增长68.9%；空气净化器（含车载产品）2014年销量为760万台,同比增长95.4%,零售额151亿元,同比增长94.8%。吸尘器市场呈现整体稳定态势,从2009年吸尘器销售量5639.50万台增长到2014年8,802万台（资料来源：国家统计局,中经网数据库）,其中智能机器人作为销售热点,2013年零售量同比增长了25.27%,零售额增长了32.27%,在吸尘器市场整体规模趋于稳定的背景下,智能机器人预计未来几年仍将延续高增长态势（数据来源：中怡康）。

  摘要：据奥维云网统计，2017年吸尘器、净化器和净水器三大品类零售额已经分别超过147/162/270亿元，新品类普及红利成为小家电行业需求增长的新动能。

  摘要：根据奥维云网2018年 8月线下监测多个方面数据显示，冰洗空表现低迷；油烟机线%，同比下滑；洗碗机线元/台，同比上升15.7%； 净水器销额同比增速59.0%，销量同比64.0%；吸尘器两大细分品类推杆式和机器人零售额份额累计超70%，推杆式销额同比上升66.9%，机器人销额同比62.5%，中高端2000~3000价位渗透率提升至14.5%。

  摘要：参考发达国家小家电需求随人均GDP提高呈爆发式增长、目前欧美国家吸尘器达90%以上普及率的经验，随着我国人均GDP的不断增长、居民对家居环境改善要求的不断提高以及消费观念的变化，国内清洁类小家电的保有量和需求量有望取得新的突破，市场前景较为广阔。

  摘要：随着80后、90后组建家庭，新生代家庭平均规模逐年递减，至2016年家庭平均人数仅为3.1人，而随着生育率下降空巢青年、空巢老人现象将趋于严重，家庭人数一定时间内仍有小幅下降空间，这为市场带来更多的家庭户数，随着吸尘器向必需品转变，这一趋势为市场各必需品家电产品带来更大的市场空间。

  摘要：根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2018年上半年线下吸尘器市场零售额规模为22.1亿元，同比增长36.6%，市场增长高于预期。

  摘要：近年来，我国清洁类小家电出口市场需求总体呈现平稳增长的趋势，2015、2016、2017年度，我国吸尘器出口额分别为33.54、33.43、39.86亿美元。

  标题：机械设备行业2018年度中期策略报告：收缩战线‚聚焦业绩+创新标的

  摘要：2017年，我国机器人吸尘器年销售额56亿元，年销售量406万台。

  摘要：根据中怡康测算，2017年，我国机器人吸尘器年销售额56亿元，年销售量406万台，2013-2017年，零售量和零售额复合增长率分别达到63.4%和62.7%。

  摘要：扫地机器人这类智能家电和互联网用户群体高度重合，线上渠道成为我国扫地机器人产品的主要销售途径。 据中怡康测算，2017年我国机器人吸尘器的线 亿元，线上渠道销售份额 占比超过89%。

  摘要：中怡康数据显示2017年国内吸尘器整体销售规模同比增长30.2%，全年全国市场共售出1566.8万台吸尘器，其增长速度远超家电行业整体增长水平。奥维云网数据也显示，2018年首季度吸尘器品类正释放巨大潜力，市场规模达到42.9亿元，同比增长25.85%，并在今年3 月份达到17.1亿元的零售额，同比增长64.7%。

  标题：美国高端家电品牌Shark天猫618一天卖1万把蒸汽拖把，紧急新增生产线

  摘要：根据中怡康数据，吸尘器领域，2017年戴森在中国线%，线%，实现了双线第一。

  摘要：根据GFK、Euromonitor的数据显示，东芝在日本的洗衣机销售份额为20%，位居第三；冰箱销售份额为15.3%，位居第三；微波炉销售份额为22%，位居第四；吸尘器销售份额为13.7%，位居第四；电饭煲销售份额为11.5%，位居第四。

  摘要：对于吸尘器渗透率较高的市场来说，吸尘器市场规模可作为扫地机器人市场潜力的参考。根据欧睿的测算，目前海外几个主要发达国家的扫地机销量在吸尘器整体销量中的占比在0-10%之间，若以其中7个较为重要的经济体作为样本，扫地机销量占比平均为4%左右。

  摘要：小家电处于高速增长初期，技术创新引领行业方向：我国小家电市场增速较快，这与其产品更换周期短、单价低等特点密切相关；相较其他家电细分市场，小家电市场受房地产影响因素弱；小家电的消费群体年轻化特点明显，线上渠道是市场参与者重点建设方向，据中商产业研究院数据显示，2017年小家电产品网上零售额达760亿元，同比增长19.69%；源于技术更新加速和消费升级的推动，小家电产品市场趋向高端化特点，2018年吸尘器、搅拌机的高端市场占比已经上升至23.7%和21.5%。

  摘要：YOY资料来源：中怡康2017年生活电器年报, 国海证券研究所3.3.1、 新品——吸尘器根据中怡康数据，国内吸尘器销量从2015年的688万台增长至2017年 1134万台，CAGR 为28.36%，国内市场的需求旺盛。而根据TechNavio 数据，全球吸尘器市场销售额在2018年更将增长至 118.5亿美元。同时2017年我国吸尘器出口量已达1.2亿台，国产品牌近年内增长迅速，在国内市场对进 口品牌尤其形成一定压力。

  摘要：我国吸尘器市场规模资料来源：小狗电器招股说明书（申报稿），中怡康，国海证券研究所2017年我 国吸尘器的普及率仅为12%，美的、小狗等国产品牌在国内的销售占比超过60%。欧睿统计的欧美发达国家 普及率已接近100%。根据Euromonitor 数据，美国是世界吸尘器第一大消费国，占据全球吸尘器销量的 37%，西欧地区和亚太地区分别为26%和17%国内吸尘器市场品牌众多，2017年度天猫线个，主要由戴森，飞利浦为代表的国际品牌和小狗，美的，莱克，德尔玛为代表的本土品牌占据， 集中度有进一步提升的趋势，且无绳产品的需求度提升。

  摘要：目前国内品牌市场份额暂时领先,格兰仕、美的、华帝、帅康、老板等品牌已经占有较高的市场份额；吸尘器、电熨斗、热水器等居家小家电产品市场集中度也相对较高,但与大型家电相比,品牌结构仍较分散,海尔、灿坤、万和、万家乐等国内品牌在这一领域有较强竞争力；个人护理小家电产品目前仍被飞利浦、松下、博朗垄断,三个品牌的市场占有率超过80%。

  摘要：中怡康数据显示，2015年吸尘器市场出现了爆发式增长，同比增速达到90%以上，2016年吸尘器市场出现了手持推杆式吸尘器、立式吸尘器等新兴品类，对机器人市场产生了较大的冲击，使机器人市场增长迅速下降到30%左右，2018年的机器人市场占比情况来看，整体市场份额与2017年相比出现了小幅的上涨，市场均价也出现了小幅的上涨，这也打破了2017年全年市场均价与2016年全年市场均价持平的局面。

  摘要：据中怡康估计，2017年国内机器人吸尘器零售数量已达到406万台，同比增长32.25%。

  标题：家用电器业2018年第22周：聚焦消费升级‚优选白电龙头与二线品种

  摘要：与欧美、日本等市场相比，国内吸尘器的普及率均明显偏低，但随着大家电刚需充分释放、消费升级趋势下新兴消费品兴起，近年吸尘器需求迎来爆发，2017年国内吸尘器零售额达到150亿元，近5年CAGR达到43%；2）领跑扫地机器人，进军无线吸尘器：扫地机器人与无线吸尘器是目前吸尘器行业增速最快的两个品类，目前科沃斯在扫地机器人的线上、线下渠道市占率大约分别为40%、70%，居于绝对领先地位，同时，作为传统吸尘器的代工龙头，公司凭借自身的制造优势也在通过“TEK”品牌积极布局无线吸尘器，叠加擦窗机器人等品类的拓展，品类多元化将进一步支撑公司成长。

  摘要：随着我国人民生活水平的提高，花了钱的人品质、清洁生活愈发关注，吸尘器等清洁类家用电器需求正在逐步增 长。我国吸尘器行业起步较晚，目前正处于导入期向成长期的过渡阶段，根据奥维云网多个方面数据显示，2018年吸尘 器零售量2281万台，同比增长13.8%，零售额规模194亿元，同比增长32.1%。尽管2019年上半年由于宏观经济 等因素影响，吸尘器零售量和零售额同比增速下滑明显，但从长期来看，随着工作节奏的加快及人们对清洁效 果的追求，吸尘器逐步从可选消费品向必需消费品转变。此外，2018年我国吸尘器保有量仅12台/百户，与美 国等发达国家相比仍处于较低水平，美国、英国、日本和韩国吸尘器保有量分别高达150、105、95和90台/百 户。基于我国低基数的吸尘器保有量，且居民对品质、清洁生活愈发关注，我国吸尘器市场未来前景较为广 阔。

  标题：家用电器行业深度研究报告：电商渠道2019年5月数据分析及总结：空调价稳收入快增‚冰洗提速表现亮眼

  摘要：电动牙刷（+111%）作为新兴品类，恢复三位数高速增长；吸尘器和按摩器材销售额同比增速均有所提升至14%、28%；电视机同比增长12%，2019年以来首次出现正增长；美发产品销量恢复正增长（+8%）。

  摘要：博思数据发布的《2017－2022年中国吸尘器市场分析与投资前景研究报告》显示，2010年全球吸尘器行业市场规模为113．5亿美元，2015年增长至140．3亿美元。

  摘要：洗衣机零售额707亿元，同比增长率为3.1%;厨卫产品整体表现尚可，全年规模达到1769亿元，同比增长 率为1.5%。吸尘器市场规模达到零售额195亿元，同比增长率45.6%;破壁机发展速度较快，其市场规模已 经超过千万台。消费升级、产业升级成为行业发展引擎，市场整体可以用“大美舒智健”五个字来概括。

  摘要：我国传统吸尘器零售量可能达到2017万台到5469万台之间,若同样假设中 国购买传统吸尘器的家庭中分别有20%、40%和60%会同时购买扫地机，并假设零售均价为1000元，中国扫地机的零售额规模有望达到151亿元。

  摘要：干衣机一体式干衣机独立式干衣机0美国-Dry ers美国-Clothes Washers欧洲- Tumble dry ers欧洲-WashingMachines2016A（万台）2017A（万台）资料来源：日本内阁府，长江证 券研究所资料来源：AHAM，APPLIA，长江证券研究所回顾吸尘器行业近年来的发展表现，内部产品结 构升级趋势明显，扫地机器人、除螨仪及手持推杆式吸尘器等新品持续放量；其中，扫地机器人及除螨仪更 多的是将消费者此前已经存在，但并不十分迫切的需求显性化，而手持推杆式吸尘器则表现出强烈的传统吸 尘器升级产品特征。13-15年扫地机器人销售额占比提升明显，16年开始手持推杆式吸尘器占比快速提升， 在此背景下扫地机器人依旧能够维持较高的销售额表现，从而使得其在行业的销售额占比自15年开始稳定 在40%左右，零售量略超20%。

  摘要：回顾吸尘器行业近年来的发展表现，内部产品结构升级趋势明显，扫地机器人、除螨仪及手持推杆式吸尘器等 新品持续放量；其中，扫地机器人及除螨仪更多的是将消费者此前已经存在，但并不十分迫切的需求显性化， 而手持推杆式吸尘器则表现出强烈的传统吸尘器升级产品特征。13-15年扫地机器人销售额占比提升明显，16 年开始手持推杆式吸尘器占比快速提升，在此背景下扫地机器人依旧能够维持较高的销售额表现，从而使得其 在行业的销售额占比自15年开始稳定在40%左右，零售量略超20%。

  摘要：今年“双11”全国网络零售交易额超过3000亿元,同比增长约27%,再创历史新高。“双11”智能家电销售火爆,开场仅1个小时,天猫IoT共卖出智能家电100万件。据中怡康以“双11”促销周期(10月29日-11月11日)为统计区间的多个方面数据显示,机器人吸尘器是家居电器增长最大的品类,同比增长36.5%;新品渗透率大大提升,机器人吸尘器就达48.9%,而2018年前43周新品渗透率仅为17.7%。

  摘要：根据奥维云网数据，2018年上半年，吸尘器（含扫地机器人）保持快速发展的态势，整体市场零售额规模达 86.5亿元，同比增长29.5%，零售量达1021万台，同比增长14.3%。其中，上半年线亿元，线亿元，增速领先于其他家电品类。预 计，2018年全年吸尘器市场零售量将达到2348万台，增长17.2%，其中，线%，其中，线%。

  摘要：中怡康推总多个方面数据显示，今年净水器零售量和零售额分别同比增长了12.4%、24.2%；集成灶市场零售量增长47.6%；洗碗机增速为38.2%；吸尘器整体市场零售额规模达86.5亿元，同比增长29.5%。整体看，新型厨电和小家电增长形势良好。

  摘要：中央维修推出后,小狗吸尘器返修率降至1%以内（生活电器平均返修率在4%以上）,由于节省全国布局线下维修网点的资产金额的投入以及低至1%的维修量,维修经营成本一下子就下降,售后维修满意度提升至99.73%（网购小家电行业平均为41.7%,中国电子商会消费电子产品调查办公室：《网购小家电售后服务现状研究报告》,2015年1月）。

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