江苏通润装备科技股份有限公司2021年度报告摘要

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以356517053为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  报告期内公司从事的主体业务与经营模式未出现重大变化。公司从事的主体业务有：金属工具箱柜业务、机电钣金、输配电控制设备业务。

  公司金属工具箱柜业务基本的产品有金属工具箱、工具柜、工具车、工作台、墙立柜等。金属工具箱柜类产品主要用作存储、运输各类手工工具及配件以及作为各项作业的作业台，在优化工具存储环境的同时，能起到提高装配、维修效率的作用，被普遍的应用于制造业、建筑业、加工业、汽车修理业以及家庭日用中。金属箱柜类产品主要以出口为主，采取以销定产的经营模式。

  公司机电钣金业务基本的产品有电子冰箱、户外显示屏、户外电视机、摄像头、点餐机等产品的金属外壳、钣金结构件以及精密钣金制品等，并为客户提供集成制造服务。机电钣金类产品主要以出口为主，采取以销定产的经营模式。

  公司输配电控制设备业务基本的产品包括高压成套开关设备、中低压成套开关设备、高低压开关元件及控制电器等，能够为下游各行业用户更好的提供整体配电解决方案。输配电控制设备产品主要以内销为主，经营模式以销定产为主。

  金属工具箱柜行业：作为金属制作的产品业下的细分行业，属于技术密集型、资本密集型及劳动密集型行业。世界金属工具箱柜的消费国主要分布在美洲、欧洲、大洋州和亚洲的发达国家。金属工具箱柜产品的主要进口国有美国、加拿大、欧盟、日本等。国内金属工具箱柜行业发展较晚，但行业发展速度较快，经过二十余年的发展，国内金属工具箱柜行业在技术水平、工艺质量、规格种类等方面取得了长足的进步，已基本达到了行业国际先进水平。

  2017年以来由于受美国双反调查以及美国对中国加征一定的关税的影响，中国工具箱柜行业发展速度有所放缓，同时美国、台湾、东南亚国家工具箱柜行业竞争优势上升，产能也有所增加。2020年以来新冠疫情在全球爆发蔓延，原辅材料等大宗商品的价值持续上涨，海运费疯狂上涨，工具箱柜行业竞争日益激烈，国内工具箱柜行业进入行业洗牌阶段。

  公司作为国内最早进入金属工具箱柜行业的规模企业之一，经过多年的发展，目前已成为国内金属工具箱柜行业的有突出贡献的公司，牵头制定了国内多个金属工具箱柜产品的行业标准，在产品设计能力、生产规模、技术水平、服务能力等方面均处于行业先进水平。

  机电钣金行业：同属于金属制作的产品业下的细分行业，机电钣金行业具有多元化和定制化特点，其运用的领域相当广泛，可被运用于大到航天飞机、军工机械，小到家庭用具、电脑配件等众多行业产品中。其中有相当多的下业，如通讯、新能源、电器、电子等对机电钣金的需求量相对较大，行业发展空间巨大。公司依托工具箱柜行业钣金制造优势向机电钣金行业拓展，主要为客户提供机电钣金件制造与集成服务。公司近两年在机电钣金制造业逐步立稳脚跟，并积累了一定的经验，目前公司机电钣金制造与集成服务的产值规模已接近4亿元，在行业中处于中等规模，同时公司通过持续的投入先进的数控机床和柔性钣金加工设施，具备了一定的机电钣金制造优势，并且区别于普通钣金制造商能为客户提供机电产品集成服务，具有一定的竞争优势。

  输配电控制设备行业：作为电力行业和社会固定资产投资的配套行业，产品拥有广泛的应用领域和市场需求。“十四五”是我国电网智能化的全面建设时期，随着国内电力工业和经济建设的发展，输配电控制设备行业仍将处于持续、稳定、加快速度进行发展期，行业总体需求将进一步增加。随着电力技术的逐步发展以及电力用户对用电质量发展要求的提高，我国电气成套设备市场将向智能化、小型化、大容量、高可靠、免维护、节能环保等趋势发展。2021年原料材价格持续上涨，新冠疫情反复，企业经营成本上升，使得产品利润率总体下降，行业竞争异常激烈。

  公司是专业的高低压成套设备和元器件产品供应商，具有较强的研发及生产能力。“通润”牌高低压成套开关设备与西门子、GE、施耐德等国际著名厂商建立了技术协作、合作伙伴关系，“通润”牌高低压开关元器件拥有可靠的质量和较高的性价比，在输配电控制设备行业内拥有较高的知名度，在行业中处于中上水平。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  2021年新冠疫情在全世界内持续蔓延，疫情阴霾下世界经济复苏前景黯淡。中美贸易摩擦未有缓解，出口商品加征一定的关税持续，汇率大幅度波动，原材料价格持续上涨，疫情下国际海运运力严重不足，海运费疯狂上涨，上述种种坏因给企业经营带来非常大压力，压缩企业的利润空间。公司面对重重困难，坚持稳中求进，苦练内功，强化管理、严控成本，坚持创新与发展的策略，加大新产品研究开发和市场拓展力度，通过科学技术创新，着力推进一批技术改造项目和生产扩建项目建设和投用，逐步提升效率，释放产能，化解外部环境带来的不利影响，努力实现企业经营稳定发展。2021年，公司各业务板块销售订单呈现较大增长势头，但是由于综合成本的上升，公司基本的产品毛利率均会降低。 报告期内主营业务情况如下：

  2021年金属工具箱柜业务实现营业收入11.41亿元，比去年增加2.13亿元，同比增长约23%。订单增长的根本原因：一是2021年工业级专业工具柜系列、高档工具柜系列新产品，迅速抢占市场，创造新的增长点。二是2021年国外市场需求相比2020年疫情下出现反弹，另外加之对世界经济的通胀预期，主要原材料价格开始上涨，国外客户加大了下单量，一部分订单属于库存备货性质。三是公司积极开拓除美国以外的欧洲市场和其他海外市场，欧洲市场营业收入同比大幅度增长。2021年公司订单充足，内部经营的重点是围绕如何释放最大产能，保质保量完成订单，实现盈利收入的增长。随着新建厂房的投入使用，公司依据规模化生产的目标进行了生产流程的再造；通过工艺技术改造，钢材可编程送料机、钣金冲裁自动上料、龙门式可编程多头焊机、抽屉轨道自动压铆改造等一系列技改项目的实施，极大的提升了工具箱柜生产效率；通过逐步优化现有产品结构设计，整合生产工序，提高生产效率，降低生产所带来的成本；通过加强日产考核，极大提高了生产班组主观能动性，产品产能得到进一步释放。

  2021年机电钣金业务实现营业收入3.71亿元，比去年增加1.17亿元，同比增长约46%。2021年机电设施公司坚持以精密钣金为基础，充分的发挥其在精密钣金制造业的优势，明确市场方向，立足国际市场，积极发掘新客户，积极探索新市场。改款充电桩钣金件、发电机集装箱、柯达打印设备半集成项目等精密钣金项目实现批产，两大新系列户外电视机项目完成小批试制，广告屏项目多种规格实现小批量生产。2021年机电钣金业务出售的收益同比增长约1.17万元，主要是精密钣金类产品、电视机产品、电子冰箱产品的增长，其中家用储能类充电桩钣金件比上年增加收入4800多万元。2021年随着募投项目新建厂房4号车间的投入使用，钣金车间的整体搬迁至新车间，新增激光切割机、数控冲床、数控折弯机多台，上料机器人、折弯机器人各两台套，完成固定资产投资约1100万元，工装、工具、模具总投入200多万元，扩建精密钣金制品项目顺利投产，机电钣金加工能力逐步加强，报告期内新增机电钣金业务产能1.19亿元。另外机电设施公司对焊接车间进行升级改造，安装了除烟、除尘等环保设备，有效改善了工作环境，并投入多台焊机集手持式激光焊。装配车间和电视机车间完成整体搬迁，冰箱车间完成整体改造，一系列的调整为产能的逐步提升、产品质量的提高提供了有力的保障。

  2021年，输配电控制设备业务实现营业收入3.31亿元，比去年增加1.43亿元，同比增长约76%，其中高低压配电柜产品2021年实现营业收入25967.06万元，与去年同期相比增长81.76%，开关元元器件产品2021年实现营业收入7760.41万元，与去年同期相比增长55.64%。配电柜产品的业绩增长主要是得益于通用电器在配电柜行业内的良好口碑和“通润”品牌影响力。分析2021年收入增长来源主要是化工领域订单的增长，这与通用电器在细分市场特别是化工、轻工行业具有产品的优点密不可分。在产品方面，一直在优化产品的技术方案，提升产品的技术上的含金量和使用的安全性。开发多用途、专用型、特别型产品来满足特殊行业所需产品，坚持人无我有、人有我优、人优我精的理念为客户提供更优质的产品和服务。

  2021年，通润开关通过加大与电力行业有突出贡献的公司的合作力度，提高开关元器件的出售的收益，与远景能源成功合作陆上风机平台主控制管理系统、海上风机平台主控制管理系统、风场一次调频控制管理系统等项目，通润开关已被列入远景A级供应商行列。2021年公司拓展产品在新能源领域的应用，逐步加大风电、光伏发电产品研究，公司首次完成GGD型光伏并网柜设计试制。2021年通润开关积极拓展第三方塑壳开关ODM合作项目并实现了小批量订单认可。

  2021年，通润泰国公司一期厂房项目开始建设，一期项目总投资3.08亿元泰铢（折约5800多万元人民币），截止2021年末工程建设完成进度约70%，预计2022年5月完工。2021年公司对通润泰国公司完成出资497.47万美元，累计完成出资723.47万美元，占总投资款的74.66%。2021年对通润泰国公司的主要设备已开始规划与选型。由于受疫情影响泰国工厂厂房的竣工日期较原计划有所延期，2022年公司将加快泰国工厂的建设，争取下半年开始设施安装与调试，早日竣工投产。

  子公司天狼机械公司作为新业务的发展平台，报告期内除做好钢制办公家具、轮胎车、修车板、充电柜、微耕机等原有产品的销售，积极开发厨房用具、厨房电器产品。2021年继续加大商用厨房制冷设备的研发技术，完成SLL直冷、SLLF风冷及ABS三大系列共24个型号规格商用冷柜新品的开发工作，其中23个型号已取得3C认证，14个型号取得CE认证。新建钣金制品及冰箱生产项目于2021年底投建完成，并开始小批量试生产。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第五次会议，于2022年4月17以电子邮件及通讯方式向公司全体董事发出《江苏通润装备科技股份有限公司关于召开第七届董事会第五次会议通知》。2022年4月27上午9：30，公司第七届董事会第五次会议在公司五楼会议室以现场表决加传真表决方式召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长柳振江先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。

  3、审议通过《公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》，并同意提交公司股东大会审议。

  截止2021年12月31日，公司资产总额为205,844.47万元，负债总金额为40,762.92万元，归属于母企业所有者权益合计147,371.16万元，2021年度实现营业总收入192,111.24万元，盈利23,599.36万元，总利润23,598.64万元，净利润17,733.10万元，归属于母企业所有者的净利润14,387.80万元。

  上述财务预算并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  4、审议通过《公司2021年度利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审议。

  公司拟以2021年末总股本356,517,053股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金股利53,477,557.95元。本次股利分配后剩余未分配利润324,061,835.52元，滚存至下一年度。本年度无资本公积金转增股本的分配方案。若公司总股本至分配方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生明显的变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

  公司2021年度利润分配预案符合公司章程规定的分配政策，符合公司之前披露的《公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划》。

  公司全体董事确认：公司2021年年度报告内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004），详见巨潮资讯网站（），《公司2021年年度报告》（公告编号：2022-005），详见巨潮资讯网站（）以及4月29日的《证券时报》。

  6、审议通过《公司关于2021年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》，，并同意提交公司股东大会审议。

  《公司2021年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网站（）。

  8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

  《关于续聘会计事务所的公告》（公告编号：2022-006），详见巨潮资讯网站（）以及4月29日的《证券时报》。《独立董事事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网站（）。

  10、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

  《公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》，详见巨潮资讯网站（）。

  12、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

  13、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉等三项制度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

  同意修订公司《董事会议事规则》、《对外投资决策制度》、《对外担保决策制度》。

  修订后的《董事会议事规则》、《对外投资决策制度》、《对外担保决策制度》详见巨潮资讯网站（）。

  16、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

  《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）详见巨潮资讯网站（）以及4月29日的《证券时报》。

  《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-008）详见巨潮资讯网站（）以及4月29日的《证券时报》。

  《公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-009）详见巨潮资讯网站（）以及4月29日的《证券时报》。

  同意于2022年 5月23日下午14：00召开公司2021年度股东大会，审议董事会及监事会提交股东大会表决的议案。

  《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-010）详见巨潮资讯网站（）以及4月29日的证券时报。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》，决定于2022年5月23日召开公司2021年度股东大会。

  3、公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为 2022年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月23日上午9:15 至当日下午15:00 期间的任意时间。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  上述议案中议案9属于特别决议，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；上述议案中议案4、议案7、议案8、议案11将对股东大会中小投资者的表决结果单独计票并予以披露；中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  上述议案内容以及独立董事2021年度述职报告参阅2022年4月29日巨潮资讯网（），公司相关公告如下：《公司第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-003）、《公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）、《公司2021年年度报告》（公告编号：2022-005）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007），《公司第七届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-011），以及相关文件如下：《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度监事会工作报告》、《关于公司广泛征集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》、《公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资决策制度》、《对外担保决策制度》。

  （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  （3）异地股东能书面信函或传线）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。

  2. 填报表决意见：本次投票议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3. 股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月23日（现场股东大会召开当日）下午3：00。

  2. 股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹委托__________先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席江苏通润装备科技股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

  注：1、本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。如委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决。如授权委托书为两页，请在每页签字盖章。

  截止2022年5月18日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有002150通润装备股票，现登记参加公司2021年度股东大会。